일반공모 유상증자는 특정 투자자에게 한정하여 신주를 배정하는 방식이 아니라, 불특정 다수의 일반 투자자를 대상으로 공개적으로 신주를 모집하는 방식입니다.

해당 방식은 자본시장을 통해 폭넓게 자금을 조달함으로써 투자 기회를 일반 투자자에게 개방하고, 공모 절차 전반을 관련 법규에 따라 투명하게 진행하는 것이 특징입니다.
 

아미코젠(주)의 금번 유상증자는 이러한 일반공모 방식으로 진행되며, 증권신고서 제출 및 금융당국의 심사 및 승인을 거쳐 공모 일정, 발행가액, 청약 절차 등이 확정될 예정입니다. 회사는 확정된 사항에 대해서만 공시를 통해 안내하고 있으며, 향후 확정되는 사항에 대해서도  관련 절차에 따라 공시를 통해 안내드릴 예정입니다. 

아미코젠(주)가 금번 일반공모 유상증자를 통해 신규로 발행하는 주식은 기존에 발행되어 있는 주식과 동일한 보통주입니다.

신규 발행 주식은 기존 보통주와 동일한 의결권 및 배당권 등 권리와 의무를 가지며, 주식의 종류나 권리 내용에 차이는 없습니다.

신규 발행 주식 수, 발행가액, 청약 일정 등 세부 사항은 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시된 증권신고서를 통해 확인하실 수 있으며, 확정되는 사항은 관련 절차에 따라 공시로 안내될 예정입니다.

아미코젠(주)는 산업용 특수효소 기술을 기반으로 바이오의약품 제조에 필수적인 세포배양용 배지 및 정제용 레진, 효소 기반 헬스케어 소재 사업까지 아우르는 산업바이오 기업으로서, 중·장기적인 성장을 위해 생산 인프라와 연구개발 역량을 지속적으로 확대해 왔습니다.

최근 글로벌 바이오 산업은 기술 경쟁 심화와 함께 핵심 바이오 소재의 안정적인 공급 역량과 생산 인프라 확보가 기업 경쟁력을 좌우하는 환경으로 변화하고 있습니다. 특히 바이오의약품 제조에 필수적인 소재 분야에서는 안정적인 생산 기반과 지속적인 연구개발 투자가 중·장기 성장의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다.

아미코젠(주)는 이러한 산업 환경 변화에 선제적으로 대응하기 위해, 기존 산업용 특수효소 사업을 넘어 세포배양 배지 및 정제용 레진 등 바이오의약품 제조 전반을 아우르는 사업 구조를 구축해 왔으며, 향후 성장을 위한 투자 여력을 보다 안정적으로 확보할 필요가 있다고 판단하였습니다.

이에 따라 회사는 재무 구조의 유연성을 제고하고 핵심 사업의 경쟁력을 강화하기 위한 중·장기 성장 기반을 마련하고자, 금번 일반공모 방식의 유상증자를 추진하게 되었습니다. 회사는 유상증자를 통해 확보되는 자금을 관련 법규 및 증권신고서에 기재된 범위 내에서 활용할 예정이며, 확정되는 사항에 대해서는 공시를 통해 투명하게 안내할 계획입니다.

당사는 금번 유상증자를 통해 확보되는 자금을 회사의 중·장기 성장 전략에 따라, 핵심 사업 경쟁력 강화와 안정적인 사업 운영 기반 마련을 목적으로 활용할 예정입니다.
 

구체적으로는 ▲세포배양용 배지 및 정제용 레진 사업의 생산 역량 강화 및 사업화 추진 ▲국내 바이오의약품 제조사를 대상으로 한 핵심 바이오 소재 공급 확대 ▲고부가가치 특수효소 및 신규 효소 기술에 대한 연구개발(R&D) 지속 ▲효소 기반 헬스케어 소재 사업의 안정적인 성장 기반 확보 ▲중장기 사업 운영을 위한 재무 구조의 안정성 제고 등을 중심으로 자금이 사용될 예정입니다.
 

아미코젠(주)는 송도 세포배양배지 공장을 중심으로 분말 및 액상 배지를 동시에 생산할 수 있는 제조 인프라를 구축하고 있으며, 자회사 퓨리오젠을 통해 정제용 레진 관련 사업 역량도 단계적으로 확대하고 있습니다. 또한 유전자 진화 기술 기반의 특수효소 사업과 효소 기반 헬스케어 소재 사업을 통해 기술 경쟁력과 사업 포트폴리오를 지속적으로 강화해 나가고 있습니다.
 

회사는 유상증자를 통해 확보되는 자금을 관련 법규 및 증권신고서에 기재된 범위내에서 집행할 예정이며, 향후 자금 사용과 관련한 주요 사항이 확정될 경우 공시를 통해 투명하게 안내할 계획입니다.

아미코젠(주)는 매출액, 법인세차감전계속손실, 자기자본 및 자본잠식 등 관련 요건에 있어 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유에 해당하지 않습니다.

특히 법인세차감전계속손실 요건과 관련하여서도 최근 3개년 기준 자기자본의 50%를 초과한 사실이 없어, 관련 규정상 관리종목 검토 대상에 해당하지 않습니다.

유상증자 발표 이후 주가 하락으로 인해 주주 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 회사는 엄중히 인식하고 있으며, 이에 대해 송구하게 생각합니다.
회사는 단기적인 주가 변동 보다는 중장기적인 기업가치와 지속 가능한 성장 기반 마련을 목표로  본 유상증자를 결정하였으며, 향후 주주 및 시장과의 소통을 통해 회사의 입장을 성실히 설명해 나갈 예정입니다.

아미코젠(주)의 금번 유상증자는 일반공모 방식의 유상증자로 진행되며, 신주의 발행가액은 관련 법규에 따라 산정됩니다.
 

구체적으로, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산정하고, 이에 대해 주권상장법인이 정한 할인율을 적용하여 발행가액을 결정합니다. 일반공모 유상증자의 경우, 관련 규정에 따라 할인율은 최대 30% 이내에서 적용됩니다.

증권신고서에 기재된 발행가액(2,010원)은 예정 발행가액으로, 이는 확정된 가격이 아니며, 확정 발행가액은 증권신고서 승인 이후 공모주 청약 일정이 확정되는 시점에 관련 규정에 따라 산정하여 공시될 예정입니다.

일부 주주님들이 우려하시는 바와 같이 현재 주가와 예정 발행가액의 차이만을 이유로 유상증자가 실패할 것이라고 단정하기는 어렵습니다.

유상증자 진행 여부는 공모 조건, 시장 상황, 청약 결과 등 여러 요소를 종합적으로 고려하여 판단되며, 회사는 관련 절차에 따라 유상증자를 성실히 진행할 예정입니다.

현재 배지 사업 계약과 관련하여 일부 악의적인 소문이 유포되고 있는 점을 회사도 인지하고 있으나, 현재로서는 해당 소문에 대해 확인된 사실이나 근거는 없습니다.

향후 공시 대상에 해당하는 사항이 발생할 경우, 관련 법규에 따라 공시 또는 보도자료를 통해 신속히 안내드릴 예정입니다.